Auslöser für eine umfassende Finanzplanung ist in den meisten Fällen ein konkretes Ereignis, wie die Aufgabe der Erwerbstätigkeit oder der Kauf eines Eigenheims. Sie dient dazu, Ihnen in einer integrierten Betrachtung grösstmögliche Klarheit über Ihre aktuelle Finanzlage zu verschaffen und mögliche Engpässe frühzeitig aufzuzeigen.

Im Beratungsprozess analysieren wir Ihre Vorhaben und definieren mit Ihnen zusammen Ihre persönlichen Ziele. In einem anschliessenden Vergleich mit dem aktuellen IST-Zustand werden Lücken und Probleme aufgezeigt, zu denen wir Ihnen konkrete Lösungsvorschläge anbieten.

Alle zu treffenden Massnahmen werden in einem Planprotokoll festgehalten, welche Sie mit uns Schritt für Schritt umsetzen können. So werden sämtliche Aspekte Ihrer finanziellen Zukunft integriert berücksichtigt: Anlagen, Vorsorge, Steuern, Nachfolgeplanung und Erbschaften.